Con el fin de convertir al hotel El Tucano en el primer eslabón de una
cadena de centros especializados en turismo de bienestar, el próximo
martes se llevará a cabo una subasta de bonos por $7 millones. El Tucano está en La Marina de San Carlos, en la zona norte
La deuda será contraída por el Fideicomiso Altara El Tucano-Scotiabank,
el cual se hará propietario del 100% de las acciones del hotel y
respaldará la emisión con un programa de venta internacional de
membrecías con un costo de $16.000 cada una.
“Se ha
estimado que en un periodo de tres años se venderán un total de 2.000
membrecías, tanto en Costa Rica, como principalmente en el extranjero”,
señala el prospecto de la emisión, el cual está registrado ante la
Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Esta
emisión saldrá bajo la modalidad de “oferta pública restringida”, que
está dirigida únicamente para inversionistas sofisticados o
institucionales.
“Hemos conversado con varios puestos
de bolsa y hay apetito en el mercado por títulos como los del
fideicomiso”, comentó Ronald Vargas, socio de VH Finanzas, la firma que
estructuró el fideicomiso.
La ejecución de este
proyecto turístico dependerá del éxito de la colocación de los bonos,
cuyos vencimientos van de uno a tres años.
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